周五亚盘，美元指数盘整于109上方，经济数据方面，周四的数据证实了美国就业市场依然稳健。上周新申请失业救济金的美国人数量降至八个月低点，表明2024年底裁员人数减少。这也帮助美元指数在2025年首个交易日跃升至两年新高109.54，收报109.24，涨幅约0.75%。但这未能阻止金价上涨，因为美元上涨的更多原因是因为“特朗普交易”的回归。本交易日将出炉美国12月ISM制造业PMI。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数徘徊于109.18附近，从技术面来看，该指数在50EMA的108.12美元和200EMA的107.51美元上方交易，表明短期和长期看涨趋势。然而，108.53美元附近的双顶形态增加了阻力，限制了短期上行势头。突破108.53美元可能推动进一步上涨，而未能突破该水平可能导致回撤至支撑区域。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0271附近，欧元/美元在2025年交易季开始时再次走低，下跌了十分之八，自2022年11月以来首次触及1.0250水平，这是近26个月低点。周四，欧洲制造业采购经理人指数（PMI）数据未能达到预期，在欧洲央行政策制定者YannisStournaras当天晚些时候发表鸽派言论后，欧元交易员的困境雪上加霜。技术上，欧元/美元从9月的峰值买盘从上到下下跌了8.82%，略高于1.1200关口，尽管卖空者目前仍无法突破1.0200。移动平均线收敛-发散（MACD）指标的看跌背离越来越难以忽视，这意味着进一步的技术损失即将到来。下跌的50天指数移动平均线（EMA）跌至1.0550，进一步推低了纤维出价。如果出价者能够在此之后卷土重来，那么200天EMA将在1.0760上方等待。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2385附近，英镑/美元周四走势疲软，在新交易季伊始就下跌超过1%，并在近十个月来首次击穿1.2400关口。周中的新年假期过后，市场交易量依然稀少，但接获的订单明显偏向风险厌恶。在2025年第一个交易周的剩余时间里，英国方面的经济数据仍然严格保持在低水平，这使得英镑交易员需要努力应对定于周五更新的美国采购经理人指数（PMI）数据。英国货币供应和抵押贷款批准也将于周五早些时候发布，但这些影响不大的数据不太可能对市场产生影响。技术上，英镑/美元新一轮走低，重回1.2400下方下跌，货币对有望进一步跌回1.2300处理位。50日指数移动均线（EMA）在穿过1.2780附近的长期200日EMA后，正在1.2700下方加速看跌者，这将在短期内给价格走势带来进一步的下行压力。

外汇市场消息汇总

1、美国30年期固定房贷利率升至半年新高

美国抵押贷款利率本周跃升至六个月来的新高，表明近期房屋销售的改善可能只是暂时的。抵押贷款融资机构房贷美（FreddieMac）周四表示，30年期固定利率抵押贷款平均利率从上周的6.85%升至6.91%，为7月初以来的最高水平。上年同期的平均水平为6.62%。尽管美联储自9月份启动货币政策宽松周期以来已三次降息，但抵押贷款利率仍呈上升趋势。在经济复苏的背景下，抵押贷款利率与美国公债收益率同步上升，投资者担心当选总统特朗普提出的减税、提高进口商品关税和大规模驱逐非法移民等政策可能会重燃通胀。

2、欧洲央行管委斯图纳拉斯：预计欧洲央行利率到今年秋季将降至2%

根据希腊央行周四公布的文字记录，欧洲央行管委、希腊央行行长斯图纳拉斯对希腊Skai广播电台说：“欧洲央行的基准利率应在2025年秋季左右降至2%左右。”他表示，这一预测仍然会受到“不可预见的情况”的影响，并提到了欧洲和美国的风险因素。经济学家和投资者认为，随着通胀率稳定在2%的目标，欧洲央行在2025年年中之前的每次会议上都会降息，该地区的经济正在苦苦挣扎。

3、美国12月制造业PMI终值的上修释放出积极信号

标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，美国12月制造业PMI终值从初值的48.3上调至49.4。这比通常的修正略大，考虑到初值数据令人失望，这一修正尤其受欢迎。由于新订单的流入令人失望，12月份的产量下降幅度有所增加。尽管11月份随着围绕选举的不确定性过去，订单量接近企稳，客户需求复苏，但事实证明，这种缓解是暂时的。然而，许多公司普遍预计，新的一年里，业务将会好转，受访者将希望寄托在新政府将放松监管、减轻税收负担，并通过关税提振对美国制造商品的需求上。

机构观点

1、机构：合理预计日本央行利率决议前一周会有消息泄露

财经网站Forexlive：除了日本央行，1月其他央行的利率决定应该都是相对明确的。日本央行存在出其不意的倾向，虽然行长植田和男已经试图淡化这种倾向。无论如何，其利率决定都要等到1月24日才公布，人们可以合理地预计，会议前一周就会有消息泄露。这就解决了日本央行的预期问题。

2、丹斯克银行：美元近期可能回调

丹斯克银行策略师MohamadAl-Saraf在一份报告中指出，如果美国经济前景走弱，美元近期有回调的风险。他表示，市场可能低估了美联储降息的前景，与此同时美国经济增长前景走软可能会引发美元下跌。这意味着，如果即将公布的美国经济数据不及预期，欧元兑美元有一定的上行潜力，不过可能仍将维持区间震荡。

3、机构：美元处于买盘状态，日元稳定在158上方

财经网站Fxstreet：自去年12月FOMC会议以来，美元一直处于买盘状态，表现优于10国集团货币，并在2024年录得令人印象深刻的8%的涨幅——这是自2015年以来最强劲的年度涨幅。欧元兑美元一直在1.0350-1.0450区间内波动，但目前在该区间的下端附近交易频繁。由于干预风险仍然很高，美元兑日元似乎已经稳定在158以下。自圣诞假期以来，瑞郎、澳元和纽元兑美元表现不佳，而英镑、挪威克朗和瑞典克朗则表现平平。

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