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【XM外汇平台】:美元指数有望测试110关口 市场静待美国通胀数据来袭

发布时间: 2025-01-13 次浏览

精彩导读:

大海如果失去巨浪的翻滚,也就失去了雄浑;沙漠如果失去了飞沙的狂舞,也就失去了壮美;人生如果失去了真实的历程,也就失去了意义。

大家好,今天XM外汇将为大家带来“【XM外汇平台】:美元指数有望测试110关口 市场静待美国通胀数据来袭”。希望对你们有所帮助!原创内容如下:

美元指数上周五升至2022年11月以来最高109.97,收报109.64,周线上涨0.67%,为连续第六周上涨。这将是2023年连续11周上涨以来最长的一轮周线连涨。本周将公布的经济数据包括12月生产者和消费者物价通胀数据。投资者需要重点关注。此外,需要关注地缘局势的进一步消息和美联储官员的讲话。

主要货币走势分析

美元:截止发稿,美元指数徘徊于109.68附近,日内上涨0.03%,技术上,美元指数坚挺突破之前的阻力位,表明在坚挺的经济数据和美联储降息预期缓和的支撑下,看涨势头持续。任何下跌都可能在108.50-109.00区间附近找到支撑。

【XM外汇平台】:美元指数有望测试110关口 市场静待美国通胀数据来袭(图1)

欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0241附近,日内下跌0.03%。技术指标强调了普遍的下行风险。虽然33的相对强弱指数(RSI)接近超卖区域,但其下降轨迹表明买家缺乏信心。与此同时,移动平均收敛散度(MACD)直方图变得更加看跌,打印出上升的红条并指向负动能加速。

【XM外汇平台】:美元指数有望测试110关口 市场静待美国通胀数据来袭(图2)

英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2201附近,日内下跌帮%。技术上,英镑/美元在短暂的复苏后转为疲软,接近1.2550附近的20天指数移动平均线(EMA),目前交投于1.2490附近。14天相对强弱指数(RSI)大幅下跌至30.00附近,表明看跌势头强劲。向下看,预计该货币对将在2023年10月的低点1.2036附近找到支撑。从好的方面来看,20天EMA将作为关键阻力。

【XM外汇平台】:美元指数有望测试110关口 市场静待美国通胀数据来袭(图3)

外汇市场消息汇总

1、英国滞胀困局考验市场承受力

英国经济步履蹒跚,而通胀率却攀升至八个月高位。这种滞胀环境使英国央行处于政策困境。一方面,较高的通胀加剧了削减利率的难度;另一方面,市场预计英国基准利率可能在今年从4.75%下调至4.25%。

1月15日即将公布的消费者物价指数(CPI)将成为市场解读英央行下一步动作的重要参考。市场普遍认为,近期的公共部门薪资增长和对雇主增税可能加大通胀的持续性,使得货币宽松的风险进一步上升。在此背景下,英镑与英国公债收益率可能继续维持高波动。此外,英国30年期公债收益率已攀升至25年高点,成为全球市场下跌风暴的中心之一。财政大臣或需采取进一步的财政紧缩措施,但这可能对经济增长构成额外压力,从而加剧滞胀风险。对于期货交易者来说,英镑汇率与国债市场的联动将是重要观察点。

2、美国CPI数据与美联储预期交锋

1月17日将发布的12月美国CPI数据是下周的重头戏。根据市场预测,CPI环比涨幅可能为0.3%,与前一个月大致持平。尽管美联储在去年12月会议上预计今年仅会降息两次,但最新的通胀数据或许会进一步影响市场对降息路径的定价。

值得注意的是,近期美国公债收益率的迅速上xmfxgroup.COM行已经对多资产类别的价格形成冲击。更高的通胀读数可能强化美联储维持紧缩政策的必要性,进而推高长期债券收益率。在此背景下,期货市场中与美债收益率挂钩的资产价格可能迎来显著波动。此外,由于能源价格波动和服务类通胀的持续性,核心通胀趋势仍然是投资者关注的重点。交易者需留意能源市场表现与CPI数据的交叉影响,从而调整对美联储政策路径的预期。

3、IMF总裁:全球经济因美贸易政策面临更大不确定性

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃10日表示,美国新一届政府的经济政策,特别是贸易政策走向,将给2025年全球经济带来更大不确定性。格奥尔基耶娃当天在IMF总部举行的一场媒体圆桌会上表示,鉴于美国经济的规模和作用,全球都非常关注美国新一届政府的政策方向,特别是在关税、税收、放松管制和政府效率方面。她表示,这种不确定性在美国未来贸易政策方向上尤为明显,使得全球经济面临的“逆风”进一步加剧,尤其是对那些深度融入全球供应链的国家和地区。

机构观点

1、中信证券:美联储或需等到3月蔡能给出较为清晰的指引

中信证券研报指出,2024年12月美国新增非农就业人数大幅高于预期,医疗保健服务、休闲酒店业、零售业和政府部门是主要贡献项。12月失业率下降,薪资增速稳健,2024年就业市场整体保持健康。2024年美国移民对新增就业贡献显著,全年新增就业人数水平低于2023年,与2018年大致相当。不过,特朗普重返白宫后,若其驱赶移民政策落地,我们预计2025年美国新增就业人数将有所减少。12月非农就业数据发布后,市场下调对美联储的降息预期,我们认为当前市场对今年下半年美联储降息预期的定价意义有限。我们维持此前观点:美联储将在1月议息会议暂停降息观察,或需等到3月的会议才能给出较为清晰的指引。不过,特朗普就职日前可能发生CPI超预期和市场再度进行“特朗普交易”的情况,美债利率和美元指数仍有再度冲高风险。

2、中金:超预期非农推动美债美元创阶段新高?降息应该“反着做”

中金公司点评美国非农数据。该团队认为,本次亮点是服务业再度回暖。服务业新增就业高达23.1万,成为主要动力。从市场反应看,超预期的非农推动美债利率和美元创出阶段新高,这也符合其自去年四季度以来判断:认为美元依然偏强,认为降息应该“反着做”,降息兑现的时候就是美债利率的低点,而不是继续看衰退,看利率下行的起点。

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因笔者能力有限、时间紧迫等原因,文中有些内容仍需继续探讨和深入研究。因此,今后笔者将就下列问题进行延伸性的研究和探讨:

 
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